개인 재무 고문

고객과 인터뷰하여 현재 소득, 비용, 보험 적용 범위, 세금 상태, 재정 목표, 위험 허용 범위 또는 재정 계획을 개발하는 데 필요한 기타 정보를 결정합니다.

고객이 재무 목표를 달성 할 수 있도록 현금 관리, 보험 적용 범위, 투자 계획 또는 기타 분야의 전략을 고객에게 권장합니다.

클라이언트 포트폴리오를 관리하여 클라이언트 계획을 최신 상태로 유지합니다.

재무 계획 권장 사항을 구현하거나 고객에게 계획 구현을 지원할 수있는 사람을 추천합니다.

고객으로부터 얻은 재무 정보를 분석하여 고객의 재무 목표를 달성하기위한 전략을 결정합니다.